郑芝龙出身海盗，于东洋娶妻田川氏，生下一子郑成功(吕良伟)。成功回国后，修文习武，兼得中、日武学真传，熟读兵书，胸怀大志，后结识卫中原(吴镇宇)，成生死之交。 明朝未年，政治腐败，满清大举南下，入侵中原，成功与父亲在南京拥立永历帝，起兵护国，邂逅女侠杨素珊(戚美珍)，二人萌生爱意，碍于董太医之女雪宜(容惠雯)有婚约在先，只能辜负素珊一番心意
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